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Volkswagen ist zu Produktionskürzungen gezwungen, die Maschinenbauer verdienen gut, und Ram. All das und mehr in The Morning Shift für den 20. August 2021.

Erster Gang: Toyota ist alles andere als allein

Der weltgrößte Autohersteller(je nachdem, wie man zählt) hat gestern erklärt, dass er wegen des globalen Chipmangels Fabriken schließen wird, und am Freitag erklärte der ehemals weltgrößte Autohersteller, dass er die Produktion ebenfalls drosseln wird, wie Bloomberg berichtet. (Wenn Sie immer noch nicht wissen, was es mit der Chip-Knappheit auf sich hat, lesen Sie dies).

Die Werke der Volkswagen AG stehen vor einem holprigen Neustart nach der traditionellen Sommerpause, da die Autoindustrie weiterhin von einem Chip-Mangel betroffen ist, der zuletzt auch die Toyota Motor Corp. erfasst hat.

Das Wolfsburger VW-Werk, das größte der Welt mit rund 60.000 Beschäftigten, wird nächste Woche von Montag bis Freitag mit nur einer Schicht wieder anlaufen, teilte der größte europäische Automobilhersteller mit. Audi, der größte Gewinnbringer des Konzerns, wird die Sommerpause in seinen beiden Fabriken in Deutschland um eine Woche verlängern, da die Halbleiterversorgung “volatil und angespannt” bleibt.

Die jüngsten Warnungen der Autohersteller vor unruhigen Monaten erweisen sich als vorhersehbar, nachdem Covid-19-Ausbrüche in Südostasien Einschränkungen in den Chipverarbeitungswerken erzwangen. VW meldete im letzten Monat eine “sehr eingeschränkte” Produktion im dritten Quartal, während die BMW AG eine anhaltende Unsicherheit voraussagte.

Wenn Sie wissen wollen, warum die Chip-Knappheit wahrscheinlich noch Monate andauern wird, empfehle ich Ihnen diesen Quartz-Artikel vom Mai, der den “Bullwhip-Effekt” beschreibt:

Obwohl sich die Hand eines Cowboys vielleicht nur ein paar Zentimeter bewegt, wird die Welle entlang der Peitsche immer größer, bis die Spitze der Peitsche mehrere Meter durch die Luft schnellt. Dieser Peitscheneffekt erklärt, wie diese kleinen Veränderungen in der Nachfrage nach bestimmten Gütern in der Lieferkette immer größere Schwankungen in der Produktion hervorrufen. Da sie die Zukunft nicht vorhersagen können, Einzelhändler machen Fehler, wenn sie ihre Bestellungen entsprechend der erwarteten Nachfrage erhöhen. Großhandelslieferanten verstärken diesen Fehler, wenn sie ihre eigenen Bestellungen an die der Hersteller anpassen. Noch mehr Fehler entstehen, wenn die Hersteller Rohstoffe bei ihren Zulieferern bestellen, und so weiter. Je weiter oben in der Lieferkette, desto stärker werden die Nachfragesignale verzerrt.

Genau das ist letztes Jahr mit der Lieferkette für Halbleiter passiert. Die Hersteller von Telefonen, Autos und Unterhaltungselektronik wollten ihre Produktion hochfahren und bestellten in aller Eile mehr Halbleiter. Das führte zu einem plötzlichen Nachfrageschub bei Zulieferern wie Huawei, Qualcomm und NVIDIA, die die Chips entwickeln und verkaufen, die in allen möglichen Geräten von Nissan bis zum iPhone zu finden sind. Diese Unternehmen gaben daraufhin eine eigene Welle von Zusatzaufträgen bei Zulieferern auf: Hersteller wie TSMC, Samsung und Intel, die Foundries mit Kapazitäten für die Montage moderner Halbleiter betreiben. Dies führte zu einer noch größeren Auftragsflut für die Unternehmen, die die Foundries mit Basisteilen beliefern.

Schon bald sahen sich Branchen, die nichts mit Elektronik zu tun haben, mit Engpässen konfrontiert, da die Chip-Foundries weitaus mehr Aufträge erhielten, als jeder Lieferant erfüllen konnte. Die Rückstände begannen sich anzuhäufen. Heute reichen die Wartezeiten für neue Chip-Bestellungen bis Ende 2021.

[…]

“Was passiert, ist, dass das Angebot knapp wird, die Preise steigen, und dann sagen alle: ‘Oh, lasst uns eine weitere Fabrik bauen’. Aber der Bau einer weiteren Fabrik dauert zwei Jahre”, sagte [Harvard Business School-Professor Willy Shih]. In dieser Zeit könnte die Nachfrage sinken und die unmittelbare Knappheit könnte sich entspannen. “Gerade wenn die neuen Fabriken in Betrieb gehen, gibt es ein Überangebot, und dann brechen die Preise ein, und niemand will für eine Weile eine weitere Fabrik bauen.”

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3 Forty Five Tees

2. Gang: Den Fabrikmaschinenherstellern geht es gut

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass es den Herstellern von Fabrikmaschinen dank der Elektroautos derzeit gut geht. Und das ist erst der Anfang.

Neue Fabriken für Elektrofahrzeuge, die von Investoren finanziert werden, die neue Aktien von Unternehmen wie dem EV-Start-up Lucid Group Inc (LCID.O) gekauft haben, kurbeln die Nachfrage an. “Ich bin mir nicht sicher, ob der Höhepunkt schon erreicht ist. Es gibt noch viel zu tun”, sagte Andrew Lloyd, Leiter des Segments Elektromobilität beim Stellantis-Zulieferer Comau (STLA.MI), in einem Interview. “In den nächsten 18 bis 24 Monaten wird eine erhebliche Nachfrage auf uns zukommen”.

Das Wachstum im EV-Sektor, das durch den Erfolg von Tesla Inc. (TSLA.O) vorangetrieben wird, kommt zu der normalen Arbeit hinzu, die Hersteller von Produktionsanlagen zur Unterstützung der Produktion von benzinbetriebenen Fahrzeugen leisten.

Laut LMC Automotive werden die Automobilhersteller von 2019 bis 2025 mehr als 37 Milliarden US-Dollar in nordamerikanische Werke investieren, wobei 15 von 17 neuen Werken in den Vereinigten Staaten entstehen. Über 77 % dieser Ausgaben werden in SUV- oder EV-Projekte fließen.

Die Ausrüster haben es nicht eilig, ihre nahezu vollen Kapazitäten aufzustocken.

“Dies gibt einen natürlichen Punkt, an dem wir ‘Nein’ zu neuen Aufträgen sagen”, sagte Lloyd von Comau. Für einen einzigen Bereich eines Werks, wie eine Lackiererei oder eine Karosseriewerkstatt, kann ein Automobilhersteller leicht 200 bis 300 Millionen Dollar ausgeben, so Branchenvertreter.

“Diese Branche ist im Moment der Wilde Westen”, sagte John Kacsur, Vizepräsident des Automobil- und Reifensegments bei Rockwell Automation (ROK.N), gegenüber Reuters. “Es herrscht ein wahnsinniges Rennen, um diese neuen EV-Varianten auf den Markt zu bringen.” Laut der Branchenberaterin Laurie Harbour haben die Automobilhersteller Verträge mit Zulieferern unterzeichnet, die zwischen diesem Jahr und 2023 in Nordamerika Ausrüstungen für 37 E-Fahrzeuge bauen sollen. Darin sind alle Arbeiten für benzinbetriebene Fahrzeuge nicht enthalten.

Wenn Sie in einem Unternehmen tätig sind, das potenziell in der Lage ist, neue Aufträge abzulehnen, dann sind Sie in der Tat in einer sehr guten Lage.

3. Gang: Ein Toyota-Zulieferer sagt NBDAuch

Toyota sagte gestern, dass es wegen des Chipmangels zu drastischen Werksschließungen kommen würde, und sein größter Zulieferer, Denso, sagte am Freitag, dass er dies habe kommen sehen. Über Bloomberg:

Denso wird aufgrund der Produktionskürzungen von Toyota im September wahrscheinlich einen Gewinnrückgang von 20 bis 30 Milliarden Yen (182 Millionen Dollar) hinnehmen müssen, sagte Finanzvorstand Yasushi Matsui. Dieser Verlust sei jedoch mehr als gedeckt durch die 75 Milliarden Yen an potenziellen Verlusten, die Denso zuvor in die Prognosen für das im März endende Geschäftsjahr einkalkuliert habe, sagte er.

“Es gibt Autohersteller, die ihre Produktion nach einer Krise nicht wieder hochfahren können, aber wenn Toyota sagt, dass es sich erholen wird, dann wird es das auch wirklich tun”, sagte Matsui am Freitag in einem Interview am Hauptsitz des Unternehmens südlich von Tokio.

Für Denso, das im vergangenen Monat eine relativ konservative Gewinnprognose von 440 Milliarden Yen für das laufende Geschäftsjahr abgegeben hat, “ist es wahrscheinlich, dass wir dies übertreffen werden”, sagte Matsui.

Das hat dem Aktienkurs von Denso nicht gut getan.

Die Denso-Aktie gab am Donnerstag um 4,3 % nach und fiel am Freitag um weitere 9,7 %, den größten Tagesverlust seit März letzten Jahres, bevor sie einen Teil dieser Verluste wieder wettmachte und um 8,8 % nachgab.

Toyota fiel am Freitag erneut, wenn auch um einen geringeren Betrag und schloss 4,1 % niedriger, und zumindest ein Analyst äußerte sich zuversichtlich, dass der weltweit führende Automobilhersteller, der für sein allgemein gutes Management der Lieferkette bekannt ist, die Turbulenzen überstehen kann.

Toyota scheint zu erwarten, dass sich die Dinge im Oktober wieder normalisieren”, obwohl die Möglichkeit besteht, dass die Unterbrechung nicht im September endet, sagte Koji Endo, ein Analyst bei SBI Securities Co.

4. Gang: GM-Arbeiter in Mexiko stimmen für die Kündigung ihres VertragsDas sind

fast 6.000 Arbeiter in Silao, Mexiko, etwa vier Stunden nordwestlich von Mexiko-Stadt. Die Mehrheit der Arbeiter dort sagt, dass ihr Vertrag schlecht ist und ihre Gewerkschaft nicht hilfreich ist. Aus Reuters

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erste Abstimmung im April wurde ausgesetzt, nachdem das mexikanische Arbeitsministerium Unregelmäßigkeiten in dem Verfahren festgestellt hatte, woraufhin die Vereinigten Staaten die erste Beschwerde im Rahmen des arbeitsrechtlichen Durchsetzungsmechanismus des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA), das im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist, einreichten.

Die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten werden die gleichen Lohn- und Leistungsbedingungen beibehalten, während sie eine neue Vertretung suchen oder eine neue Gewerkschaft gründen. Für die Wahl einer neuen Gewerkschaft ist eine weitere Abstimmung erforderlich, bei der auch die derzeitige Gewerkschaft um die Rücknahme des Vertrags kämpfen könnte.

Von den 5.876 GM-Beschäftigten, die bei der Abstimmung am Dienstag und Mittwoch in dem Werk in der Stadt Silao ihre Stimme abgaben, lehnten 3.214 Beschäftigte den Tarifvertrag ab, während 2.623 Beschäftigte für die Beibehaltung des Vertrags stimmten, so das Arbeitsministerium.

Viele Beschäftigte, die für das “Nein” gestimmt haben, sagten, ihre derzeitige Gewerkschaft habe nicht hart genug für bessere Löhne in dem Werk gekämpft, das jährlich Tausende von rentablen Pickups herstellt.

“Es ist eine große Erleichterung zu wissen, dass wir nicht mehr an diese Gewerkschaft gebunden sind”, sagte G.D., der seit mehr als 25 Jahren in dem Werk arbeitet und sagte, er habe vor Jahren die höchste Gehaltsstufe für seine Position erreicht.

Als Mitglied einer Gewerkschaft, die sich derzeit inmitten von Streitigkeiten befindet, kann ich das nachempfinden. Die Fragen, die man sich in solchen Situationen stellen muss, lauten: Wer profitiert vom Status quo und warum? Und wie können wir am meisten helfen?

5. Gang: Ram-Rückruf

Rund 212.000 Rams sind jetzt vom Rückruf betroffen, weil der Seitenairbag reißen und durch Feuchtigkeit Gas und Teile in den Innenraum gelangen könnten. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einige 2015-2020 Ram 1500 Classics, einige 2015-2016 Ram 2500s und 3500s sowie einige 2016 Ram 3500 Cab Chassis. Ram wird die Besitzer benachrichtigen und die Airbags austauschen, heißt es in einem Dokument, das bei der National Highway Traffic Safety Administration eingereicht wurde. Der zeitliche Ablauf der Ereignisse ist in dem Dokument beschrieben:

– Am 9. Dezember 2020 leitete die Abteilung Vehicle Safety and Regulatory Compliance (“VSRC”) von FCA US, LLC (“FCA US”) eine Untersuchung ein, nachdem sie entdeckt hatte, dass einige SABICs mit durch Feuchtigkeit verunreinigten Inflatoren in Fahrzeuge eingebaut worden sein könnten.

– Vom 9. Dezember 2020 bis zum 8. Juli 2021 fanden mehrere Gespräche zwischen FCA US VSRC und dem Lieferanten statt. Es wurde festgestellt, dass Feuchtigkeit, die während der Herstellung durch den Zulieferer in den Luftkühler eingebracht wurde, im Laufe der Zeit zu innerer Korrosion und möglicherweise zu Spannungsrisskorrosion (“SCC”) im Luftkühler führen kann. Der Zulieferer teilte FCA US mit, dass seine SABICs auf einer Fertigungsstraße hergestellt wurden, die nicht von dem Problem der Feuchtigkeitskontamination betroffen war. FCA US VSRC erwarb 33 SABICs von FCA US-Fahrzeugen, die mit SABICs aus dem verdächtigen Zeitraum gebaut worden waren, und schickte sie zur Analyse an den Lieferanten. Bei der Analyse wurden keine Hinweise auf SCC gefunden.

– Am 8. Juli 2021 wurde FCA US VSRC über einen Riss des SABIC-Gasgenerators in einem 2015er Ram 1500 Fahrzeug informiert. Der Inflator wurde innerhalb des verdächtigen Zeitraums hergestellt und am die verdächtigen Leitungen, die eine Verunreinigung durch Feuchtigkeit ermöglichten.

– Mit Stand vom 5. August 2021 hat FCA US für alle Märkte einen Kundenbetreuungsbericht, null Garantieansprüche und null Erfahrungsberichte identifiziert, die möglicherweise mit diesem Problem in Zusammenhang stehen.

– Mit Stand vom 5. August 2021 sind der FCA US keine Unfälle oder Verletzungen bekannt, die möglicherweise mit diesem Problem in Verbindung stehen könnten.

– Am 05. August 2021 beschloss die FCA US über das Vehicle Regulations Committee, einen freiwilligen Sicherheitsrückruf der betroffenen Fahrzeuge durchzuführen.

Rückwärtsfahren: Zum Mars

Neutral: Wie geht es Ihnen?

Ich bin diese Woche nach Detroit und zurück geflogen, um mir den neuen Volkswagen Jetta anzusehen, über den ich nächste Woche mehr berichten werde. Ich war in einem Teil des Großraums Detroit, in dem ich noch nie war: in den noblen nördlichen Vororten von Birmingham und Farmington Hills. Sie scheinen das Hauptquartier für Damen zu sein, die zu Mittag essen.

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Irgendwann ging ich die Woodward Avenue entlang und fand einen alten Mann nach dem anderen, der auf einem Liegestuhl saß und einfach nur den Verkehr beobachtete. Als ob das ihr ganzer Abend wäre. Man hat mir gesagt, dass das in der Woche vor der Woodward Dream Cruise, die morgen stattfindet, so üblich ist. Ich würde mich darüber lustig machen, aber in New York gibt es jedes Jahr eine Thanksgiving-Parade, für die ein Haufen Leute die Straßen säumen, um ein paar riesige Ballons oder so zu sehen.